大发地产预计10月11日上市,筹资最高8.45亿港元

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发布时间:2018-09-28 23:01

大发地产预计10月11日上市,筹资最高8.45亿港元

2018-09-28 18:24来源:蓝鲸财经开发/物业/公司

原标题:大发地产预计10月11日上市,筹资最高8.45亿港元

蓝鲸房产获悉,大发地产集团有限公司(股票代码:6111,以下简称“大发地产”)将于9月28日至10月4日招股。

据了解,大发地产拟发售2亿股股份,其中1.8亿股国际发售,0.2亿股香港发售,另有不超过15%超额配股权,每股股份发行价介于3.28港元至4.98港元,最多筹资8.45亿港元。

股份计划10月11日于联交所主板挂牌上市,独家保荐人为建银国际。

按中间价每股4.13元计算,集资净额约7.26亿港元,其中60%将用于上市后一年内用作开发现有物业项目的建设成本;30%用于偿还一家资产管理公司的两年期借贷的大部分;约10%用于一般营运资金用途。

此外,大发地产已与若干投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购以总金额约1.56亿港元可购买数目。

据大发地产招股书披露,该公司业务经营包括物业开发及销售、商业物业投资及经营及物业管理服务,收益主要源自于销售公司所开发的物业。

财务数据显示,其2015年、2016年、2017年、2018年前4月分别实现收益为6.88亿元、7.04亿元、45.69亿元、8.77亿元;同期实现期内利润分别为5341.80万元、2185.50万元、1.44亿元、7755.40万元。返回搜狐,查看更多

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